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上下游分歧加大 價格走勢背離

時間:2020-09-21    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:88


摘要

無錫不銹鋼板無錫不銹鋼管廠家無錫漢能不銹鋼2020年9月21日訊  宏觀面,美聯儲維持鴿派表態,地緣政治風險仍高,國內經濟穩步復蘇,宏觀面整體多空交織。

基本面,鎳礦價格因供應擔憂繼續上漲;鎳鐵價格維穩,但在下游的壓力下,后續或難繼續堅挺;不銹鋼市場轉弱,或出現壘庫風險。

總的來說,近期宏觀面多空因素較為平衡,而產業方面上下游矛盾逐漸加劇,上游強勢而下游偏弱,鎳價有較好支撐,而不銹鋼或繼續偏弱運行。滬鎳2011合約參考區間114000-119000元/噸,SS2011合約參考區間13800-14500元/噸。

操作上,鎳及不銹鋼區間操作,或采取多鎳空不銹鋼的套利策略。

不確定性風險:中美摩擦、美國財政刺激政策、鎳資源進口情況



一、行情回顧

本周鎳價一度沖高,但隨著宏觀預期的轉弱,鎳價顯露疲態,而不銹鋼亦持續釋放壓力,一路走低。從盤面來看,滬鎳主力合約2011報收于116710元/噸,周漲0.48。LME三月期鎳收于14855美元/噸,周跌1.69%。不銹鋼主力合約2011報收于14125元/噸,周跌0.63%。


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二、價格影響因素分析

1、宏觀面

1·1、國外:美聯儲維持鴿派表態,海外宏觀多空交織

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臺海局勢略顯緊張,地緣政治不確定性增強,但美加貿易沖突有所緩和,Tik Tok或免遭封禁。

美聯儲議息會議維持鴿派表態,調高經濟增長預期對市場略有打壓。

歐元區推進復蘇基金,將發行綠色債券,脫歐協議談判未見起色。

總的來說,宏觀面多空交織,近期美股高位持續回調,給市場帶來了一些壓力,同時也使市場波動有所加劇。


1·2、國內:經濟持續回暖

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中國8月生產需求繼續回升,工業生產加快恢復,就業物價總體穩定,發展動力活力進一步增強,經濟運行持續穩定恢復。隨著經濟的恢復,房地產市場也出現了回暖態勢。

中國8月規模以上工業增加值同比增5.6%,預期5.3%,前值4.8%。1-8月,規模以上工業增加值同比增長0.4%。1-8月固定資產投資(不含農戶)同比降0.3%。中國8月社會消費品零售總額33571億元,同比增0.5%,為今年以來首次正增長。8月份,我國全社會貨運量同比增長4.8%,增速較上月加快1.9個百分點,連續4個月正增長。1-8月全國城鎮新增就業781萬人,與上年同期相比少增203萬人。8月全國城鎮調查失業率為5.6%,比7月下降0.1個百分點。

中國1-8月房地產開發投資88454億元,同比增長4.6%;房地產開發企業到位資金117092億元,同比增長3.0%。8月房地產開發景氣指數為100.33,比7月提高0.24點。1-8月商品房銷售面積98486萬平方米,同比下降3.3%;其中,住宅銷售額增長4.1%,辦公樓銷售額下降18.0%,商業營業用房銷售額下降19.9%。

國家發改委8月份共審批固定資產投資項目6個,總投資882億元,主要集中在交通和信息化等領域;包括外資企業在內的部分企業在全球范圍內調整生產布局,屬于正常的市場行為,外資企業長期在華投資經營的信心并沒有改變。

將按照黨中央、國務院部署,繼續深化LPR改革,推動實現利率“兩軌合一軌”,完善貨幣政策調控和傳導機制,健全基準利率和市場化利率體系,深化金融供給側結構性改革,促進經濟高質量發展和形成新發展格局。


2、基本面

2·1、原料端價格持續走高,上下游明顯背離

鎳礦方面,鎳礦短缺的現象未能得到緩解,并且自10月起菲律賓將進入雨季,未來國內缺礦的擔憂進一步上升,本周鎳礦價格進一步上漲。從庫存來看,近幾周鎳礦庫存呈持續回升之勢。據Mysteel數據,截止9月18日,國內15港口鎳礦庫存1022.28萬噸,較上周增加29.58萬噸。

鎳鐵方面,本周高鎳鐵報價較穩,下游不銹鋼對鎳鐵的高價已產生一定抵抗情緒,并且印尼鎳鐵回國量增加對國內鎳鐵廠影響加大,鎳鐵與鎳價一度出現倒掛,鎳鐵后續價格或將受到打壓。

庫存方面,截止9月18日,LME庫存23.65萬噸,較上周減少0.06萬噸,國內期貨庫存3.18萬噸,較上周減少0.11萬噸。


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升貼水方面,近期LME3月鎳較現貨升水小幅上升,主因鎳價的下跌使得期現貨價差拉大。國內俄鎳對滬鎳2011合約貼水450元/噸左右,現貨市場貨源較為充裕。

不銹鋼方面,隨著鋼廠報價的下調,不銹鋼市場信心減弱,疊加近期市場需求有所轉弱,鋼廠排產增加的情況下,市場有一定的壘庫風險。近期不銹鋼庫存呈持續回升的狀態,據Mysteel數據,截止9月18日,無錫不銹鋼庫存25.37萬噸,較上周增加0.34萬噸,佛山不銹鋼庫存20.88萬噸,較上周增加0.67萬噸。


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2·2、持倉情況

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截止9月18日,LME鎳總持倉為21.7萬手,總持倉水平較上周減少0.68萬手。國內方面,截止9月18日,上期所鎳總持倉25.7萬手,總持倉水平較上周減少0.79萬手,上期所不銹鋼總持倉6.94萬手,總持倉水平較上周減少0.22萬手。



策略

宏觀面,美聯儲維持鴿派表態,地緣政治風險仍高,國內經濟穩步復蘇,宏觀面整體多空交織。基本面,鎳礦價格因供應擔憂繼續上漲;鎳鐵價格維穩,但在下游的壓力下,后續或難繼續堅挺;不銹鋼市場轉弱,或出現壘庫風險。總的來說,近期宏觀面多空因素較為平衡,而產業方面上下游矛盾逐漸加劇,上游強勢而下游偏弱,鎳價有較好支撐,而不銹鋼或繼續偏弱運行。滬鎳2011合約參考區間114000-119000元/噸,SS2011合約參考區間13800-14500元/噸。

操作上,鎳及不銹鋼區間操作,或采取多鎳空不銹鋼的套利策略。

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